年度保障——财税顾问

税务顾问的服务定义

财务部门没有精力随时关注国家税收最新动态，很少有人有能力准确把握国家立法意图。税务具有不可逆性，财务人员一旦操作失误，将给企业带来巨大的经济损失和经营风险。税务顾问运用税法和税收政策，为纳税人的纳税行为达到最优化而提供多种方式的服务，解决税收难题，实现税事无忧的境界。 

税务顾问的服务特色

● 有丰富的专家资源，并以客户为本，及时解答客户问题。

● 专家会实地考察，上门诊断、答疑、咨询，引导客户规避风险、降低税负。

● 专业的财税机构，提供专业的服务，行业专家为企业上门诊断，旨在规范企业财务管理，帮助企业进行纳税健康检查，花小钱、省大钱，纳税更安全、更科学，创造源于税收方面的最大价值。 

税务顾问的服务目标

目标一：纳税健康检查，降低涉税风险。

目标二：规范财务管理，有效税收筹划。

目标三：创造来源于税收方面的最大价值。 

税务顾问的服务价值

● 购买保险，买到的是人身和财产安全。购买税务顾问，获得的是全年涉税安全，其价值在于防范、控制甚至彻底化解涉税风险。

● 为企业解答涉税疑难问题，合理降低税负，帮助企业开创新的蓝海利润。

● 帮助顾问企业规范财务管理，建立完善的财务管理体系。

● 财税顾问以团队模式服务，克服了单一专家的知识与经验的局限。

● 企业可随时与顾问团连线，一年365天保驾护航，破解了事后补救的难题。

组织税务沙龙、峰会、圈层活动

一、活动目的：旨在为税企之间搭建一个税收信息分享与学习交流的平台， 拓展税企双方视野， 增长知识， 答疑解惑，联谊交流， 实现税企双赢。

二、活动宗旨：通过税务机关与纳税企业之间的沙龙、峰会及圈层活动，不仅以轻松、真实、互动的税收宣传形式， 让纳税人了解国家税收法律法规、税收权利和义务，增强公民的税收法制观念和诚信纳税意识；还要听取广大企业对税务机关办税服务的意见和建议，提高纳税人的参与度和对税收的认同感；同时要更好地帮助纳税人实现纳税义务和维护纳税人权利，认真倾听纳税人呼声，准确把握纳税人合理需求，更多地从纳税人角度考虑工作思路，及时解决纳税人最关心的问题， 促进纳税人满意度和税法遵从度不断提高。

三、活动要求：每次活动要确立一个主题。每次活动选择有代表性的会员参加，人数控制在40-50人。每次活动邀请税务机关主要领导、 相关处室领导和工作人员参加。

四、活动安排：

1、税务机关主要领导领导讲话；

2、按照企业的类型分成多个小组，由税务机关相关处室人员领衔分组讨论；

3、经过交流后， 各小组推举出纳税人企业代表做发言；

4、由各纳税人企业代表提出在经营或税收自查过程中遇到的税收问题， 由税务机关相关处室人员或其他企业代表给予解答或共同探讨；

5、由税务机关领导或活动组织方领导做总结讲话。

风险评估（服务报告）

作为企业内控和过程监控管理的保障，企业自行开展日常监测和健康体检。通过自主检查，快速识别涉税风险，自我完善，提高应对风险能力，自我提高，规范企业财务管理。涉税风险管控平台通过对企业涉税数据（财务、工资、固定资产、业务等数据）的汇集处理，以监管机构的指标算法模型为基准进行计算分析，通过线上平台直接生成涉税风险评估报告。

湖北鑫桥集团涉税风险评估系统，既有看表对账的会计式纵向核对，也有通过大量的第三方数据及生产要素计算法进行的横向比对，应用模式纵可成链、横可成线、审核分析层层递进，与税收分析预警系统形成无缝闭环。涉税风险评估系统基于一个统一的数据仓库系统，实现数据共享，与税收分析预警系统进行一体化闭环式设计。纳税评估系统流程框架及与税收分析预警系统之间形成衔接。

纳税评估系统遵照总局征管司的纳税评估流程，充分利用国税内部数据，通过大量采集纳税人生产经营和第三方数据，突出审核分析功能；通过应用各种纳税评估分析方法和模板，查找解决专项评估和日常税源管理中发现的问题，进一步规范纳税评估工作，为税收管理员提供一个方便、快捷、高效的实用性工具。

纳税评估系统采用信息集成、数据仓库、工作流、规则引擎等技术作为整个系统的技术框架，构建成一个统一、智能、简便的工具。其具有以下特点：

1）高扩展特性：方便、灵活地根据业务需求由业务人员直接进行评估方法的扩展。

2）定制灵活性：根据不同岗位、不同层次和不同地区的人员权限设定，按照工作台思想不同用户有不同的功能组织形式。

3）审核分析功能突出：评估方法多样，涉及业务面广，既有看表对账的会计式纵向核对，也有通过大量的第三方数据及生产要素计算法进行横向比对。

4）高智能化：系统涉及行业、评估方法、评估模板众多，智能化纳税评估工作台通过自动承接疑点对象，评估进度、状态和结果的自动反馈，以及导航式评估方法、模板的应用模式大大降低了操作难度。与税收分析预警系统形成无缝闭环式设计，满足一体化应用要求。

报告解读 综合咨询

企业通过涉税风险评估报告提示存在风险，自身无法有效化解的，可向专业机构咨询，由专家针对涉税风险疑点、难点、痛点问题，制定系统解决方案，化解财税风险，规范财务管理。

1）为企业提供日常办税实务咨询：包括纳税框架的设计、适用税种、税目、税率的认定，办税程序指南等；指导企业按税务和会计的要求建账；

2）根据企业实际生产经营特点和管理要求，并结合我国现行财税制度，为企业设计最优纳税方案，帮助企业最大限度地控制纳税成本并创造合法的节税收益；

3）定期为企业进行涉税事项审查并就存在的问题提出解决方案，协助企业规避纳税风险；

4）为企业提供财务、税收政策咨询及释疑，并及时向企业通报我国财税改革动态，提供财务、税务法律、法规及税收征收管理方面的信息；

5）根据企业需要，指导或审定各类涉税合同、协议的条款；

6）为企业提供管理咨询、投资咨询服务，并指导或代理企业制作涉税文书；

7）指导企业充分应用各项税收优惠政策；

8）根据企业的实际情况，为企业建立适当、有效的内部会计控制制度，使之防患于未然；

9）对企业存在的税务风险进行现场评估并出具书面改进建议；

10）对合同、专项投融资事项进行税务分析并针对具体的问题进行专项培训；

11）为企业财务人员提供后续专业培训，满足企业不同层次财务人员的财税培训需求。

专项咨询 风险化解

企业涉税智慧管控中心拥有一支高素质业务专家团队，税务师、注册会计师占专业人员的80%。长期从事涉税政策、涉税风险及行业指标模型研究，具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划、财税咨询实战经验。此外，智控中心联合全国各地知名高校、科研机构、大型企业以及税务师事务所、会计师事务所、律师事务所等专业中介机构，建立了专家智库，打造了“云专家”团队。智库汇聚知名高校教授、大型企业高管、行业精英人才资源，能为不同地点、不同行业、不同需求的客户提供全流程专业服务，定制综合管理咨询方案。

1）协调税企关系、代理企业税务行政复议和诉讼；

2）特殊情形下（如纳税约谈、税务专项检查等）的专项服务；

3）对企业进行专项的，复杂的税务筹划，比如房地产的土地增值税和企业所得税等，为企业合理避税，节约大量的税收；

4）为企业办理相关的减税、免税和退税等，比如办理土地增值税退税，办理财政补贴等；

5）为企业申请税收优惠，让企业顺利享受到国家的优惠政策，比如西边大开发税收优惠、创投企业税收优惠、高新技术企业税收优惠、软件企业税收优惠、小型微利企业税收优惠、残疾人企业税收优惠、节能减排企业税收优惠等；

6）为企业办理出口退税和免税；

7）涉及到税收方面的司法鉴定等；

8）其他的专项涉税事项。

专业导师解读政策及课程分享：

一、课程性质：本类课程是从我国当前的税收基本理论、税制结构、各个税种的实际征收给学员做详细的说明。着眼于培养为企业进行申报纳税和税收筹划的实践型人才。

二、课程目标

1、专业能力。本类课程主要培养学员对有关税收的计算及征收工作，通过学习能在以后的工作中为企业的纳税申报及筹划提供服务。

2、方法能力。本类课程主要培养学员掌握各种税的征税规定、计税方法和申报纳税的方法，提高学员理解、运用和遵守执行国家税法的水平以及分析、解决税收实际问题的能力。

3、社会能力。主要培养学员为企业纳税筹划的能力，为企业内部管理提供服务，培养学员纳税申报的基本能力，学会与税务机关的沟通协调能力。

三、课程设计思路：根据课程特点，按具体工作过程组织教学，积极探索、灵活采用任务驱动、项目导向、案例教学、工学交替、讲练结合、学做合一的教学模式和方法，并将其固化为指导性教学文件恰当地使用仿真、模拟等多媒体现代教育技术手段促进教学活动开展，积极改革考核方式和考核评价体系。